Съдържание
I. Наблюдение на пазара на суровини
Веригата за доставки на батерии започва със суровини – литий, кобалт, никел, графит и манган. Всеки от тези критични минерали има своя собствена динамика на предлагането, географска концентрация и нестабилност на цените.
Литият се използва във всички химикали на литиево-йонни батерии, независимо дали са NMC, LFP или твърдо състояние. Основните страни производителки са Австралия, Чили и Китай. Колебливостта на цените е изключително висока, с колебания до четиридесет процента в двете посоки за кратки периоди. През 2022 г. цените на лития се увеличиха с близо петстотин процента; през 2023 г. те са паднали с над осемдесет процента. Тази изключителна нестабилност прави финансовото планиране и ценообразуването изключително предизвикателство за производителите на батерии и производителите на автомобили.
Кобалтът се използва предимно в NMC (никел-манган-кобалтови) батерии, въпреки че LFP батериите избягват изцяло кобалта. Основните страни производителки са Демократична република Конго, която доставя над седемдесет процента от световния кобалт, и Русия. Променливостта на цените е средна, обикновено около двадесет-пет процента колебания. Етичните рискове и рисковете по веригата на доставки, свързани с добива на кобалт в Конго, остават сериозна загриженост за западните автомобилни производители.
Никелът се използва както в NMC, така и в NCA (никел-кобалт-алуминий) батерии. Основните страни производителки са Индонезия и Филипините. Волатилността на цените е средна, обикновено около двадесет процента колебания. Забраната на Индонезия върху износа на суров никел промени глобалните вериги за доставки, принуждавайки инвестиции в местни рафиниращи мощности.
Графитът се използва в анодите на батерии за всички литиево-химикали. Основните страни производителки са Китай, който контролира над шестдесет процента от световните доставки на естествен графит, и Мозамбик. Променливостта на цените е относително ниска при около десет процента колебания. Доминирането на Китай обаче създава геополитически риск за веригата за доставки.
Манганът се използва както в LFP, така и в NMC батерии. Основните страни производителки са Южна Африка и Габон. Променливостта на цените е ниска при около петнадесет процента колебания. Манганът е сравнително изобилен и широко разпространен, което го прави по-малко проблем за доставките в сравнение с други минерали.
Ключовите източници на новини за мониторинг на суровините включват няколко показателя за индустрията.
Лондонската борса за метали (LME) публикува ежедневни цени за литий, кобалт и никел. Benchmark Mineral Intelligence публикува седмични отчети за суровините за батерии с подробен анализ на динамиката на предлагането-на търсенето. Fastmarkets предоставя инструмент за проследяване на суровини за батерии с-цени в реално време и пазарни коментари.
Движенията на цените на суровините пряко влияят върху разходите за батерии и в крайна сметка върху цените на превозните средства.
Когато цените на лития скочиха през 2022 г., разходите за батерии се увеличиха с приблизително тридесет процента, принуждавайки автомобилните производители да повишат цените на електромобилите или да приемат по-ниски маржове. Когато цените паднаха през 2023 г., разходите за батерии намаляха, което направи електромобилите по-достъпни и подобри рентабилността на производителите на автомобили.
II. Новини за строителството на Gigafactory
Производственият капацитет на батерията – измерен в гигават-часа или GWh – определя колко електромобила могат да бъдат произведени. Една гигафабрика обикновено има годишен капацитет между 20 и 100 GWh, достатъчен за захранване на 300 000 до 1,5 милиона електромобила в зависимост от размера на батерията.
Защо новините от гигафабриките са важни по няколко причини.
Първо, новите фабрики сигнализират за бъдещ производствен капацитет. Когато една компания обяви нова гигафабрика, това показва увереност в бъдещото търсене на EV и ангажира значителни капиталови инвестиции.
Второ, географското местоположение влияе върху регионалното предлагане. Фабрика в Европа обслужва европейски производители на автомобили; фабрика в Северна Америка обслужва пазара на САЩ и отговаря на изискванията на Закона за намаляване на инфлацията.
Трето, изборът на технология показва посоката на пазара. Фабриките, които се съсредоточават върху LFP батерии, сигнализират за търсене на по-ниски-цени и по-нисък{2}}превозни средства. Фабриките, които се съсредоточават върху NMC или твърдотелен-сигнал, се фокусират върху първокласни превозни средства с-дълъг пробег.
Големи проекти за гигафабрики, които в момента се изграждат или са обявени, включват няколко забележителни примера.
В Кентъки, САЩ, BlueOval SK изгражда съоръжение с годишен капацитет от 120 GWh, което се очаква да бъде завършено през 2026 г. Това съвместно предприятие между Ford и SK On ще доставя батерии за следващото-поколение електрически камиони и SUV на Ford.
В Онтарио, Канада, NextStar изгражда 45 GWh съоръжение, което се очаква да бъде завършено през 2025 г. Това съвместно предприятие между Stellantis и LG Energy Solution ще доставя батерии за северноамериканското производство на електромобили на Stellantis.
В Дебрецен, Унгария, CATL изгражда съоръжение със 100 GWh, което се очаква да бъде завършено през 2026 г. Това ще бъде втората европейска фабрика на CATL, обслужваща европейски производители на автомобили, включително Mercedes-Benz и BMW.
В Саарланд, Германия, SVolt изгражда съоръжение с мощност 40 GWh, което се очаква да бъде завършено през 2025 г. SVolt е отдел-от Great Wall Motor, фокусиращ се върху технологии за батерии без кобалт-.
Какво да проследявате в новините за gigafactory включва няколко ключови точки от данни.
Местоположението на завода и обявената начална дата на производство са от съществено значение за планирането на доставките. Годишният капацитет в гигават-часа показва колко превозни средства може да поддържа фабриката. Фокусът върху химията на батерията – независимо дали е LFP, NMC или твърдо-състояние – сигнализира посоката на технологията. Партньорствата на производителите на автомобили, свързани с фабриката, като CATL-Tesla или Panasonic-Toyota, посочват кои марки превозни средства ще получат батериите.
III. Рециклиране на батерии и втори живот
Тъй като електромобилите от началото на 2010-те достигат края-на-живота си, рециклирането на батерии се превръща в основна индустрия. Регулаторите също налагат рециклирано съдържание в новите батерии.
Развитието на нормативната уредба стимулира инвестициите в рециклирането.
Регламентът на Европейския съюз за батериите изисква рециклирано съдържание в новите батерии. До 2031 г. новите батерии трябва да съдържат поне 6 процента рециклиран литий, 6 процента рециклиран никел и 16 процента рециклиран кобалт. Тези изисквания нарастват ежегодно, създавайки силно търсене на капацитет за рециклиране.
Законът за намаляване на инфлацията на Съединените щати включва изисквания за производство на компоненти на батерии, които благоприятстват рециклирането в домашни условия. Рециклираните материали се считат за местно съдържание за целите на данъчния кредит, което насърчава -операциите за рециклиране в САЩ.
Китай разшири отговорността на производителите за батерии за електромобили. Производителите на автомобили и батерии са отговорни за събирането и рециклирането на батерии от продадените от тях превозни средства, създавайки затворена-система.
Бизнес възможностите в рециклирането на батерии се появяват бързо.
Извличането на рециклирания материал включва обработка на черна маса – материалът, оставащ след раздробяването на батериите – за възстановяване на литий, кобалт, никел и манган. Това е най-капиталоемкият-сегмент, но потенциално най-печелившият.
Системите за съхранение на батерии с втори{0}}живот използват излезли от употреба батерии за електромобили за стационарно съхранение на енергия. Дори след като вече не могат да захранват превозно средство, EV батериите обикновено запазват седемдесет до осемдесет процента от първоначалния си капацитет – достатъчно за домашни, търговски или приложения за съхранение в мрежата.
Паспортът на батерията и услугите за проследяване предоставят цифрови записи на състава на батерията, историята и състоянието на рециклиране, необходими за съответствие с разпоредбите на ЕС.
IV. Рамка за отговор на извънредни новини
Когато възникне голямо събитие във веригата за доставка на батерии – като затваряне на мина, пожар във фабрика или ново търговско ограничение – структурирана рамка за реагиране помага на организациите да реагират бързо и ефективно.
Описанието на събитието трябва ясно да посочва какво се е случило и къде.
Въздействието върху доставките трябва да оцени производствените загуби в гигават-часа или процент от глобалните доставки. Например голяма литиева мина в Австралия, която затваря за поддръжка, може да намали глобалното предлагане с пет процента за един месец.
Въздействието върху цената трябва да показва очакваната посока и величина. Прекъсването на доставките обикновено повишава цените; новият капацитет, идващ онлайн, обикновено води до по-ниски цени.
Засегнатите типове батерии трябва да бъдат посочени – дали LFP, NMC или всички литиево-йонни химикали. Прекъсването на доставките на кобалт ще засегне предимно NMC батериите; разрушаването на графита би засегнало всички литиево-йонни батерии.
Препоръчаното действие трябва да бъде конкретно и изпълнимо. Опциите включват натрупване на суровини, разнообразяване на доставчиците, забавяне на поръчките, докато цените се стабилизират, или преминаване през увеличаване на разходите към клиентите.
Следващата актуализация трябва да посочи кога ще бъде налична повече информация, или конкретна дата, или условие като „когато компанията предоставя официални насоки“.
V. Месечни показатели на таблото за управление на веригата за доставки
Месечно табло с ключови показатели помага на организациите да проследяват състоянието на веригата за доставки на батерии във времето.
Критичните показатели за наблюдение включват месечна цена на еквивалент на литиев карбонат в китайски ренминби на тон, месечна цена на кобалт в щатски долари на тон, месечна цена на никел в щатски долари на тон, месечна цена на графит в щатски долари на тон и месечна цена на батерията в щатски долари за киловат-час.
Други важни показатели включват глобален капацитет на гигафабрики в гигават-часа – работещи и в процес на изграждане – глобален капацитет за рециклиране в тонове на година и прогноза за търсенето на батерии по тримесечия за следващите четири тримесечия.
Проследяването на тези показатели във времето разкрива тенденции и помага за прогнозиране на бъдещи движения на цените и ограничения на доставките.